Анзу и Мелиса прогуливались по берегу темным улицам, как вдруг в нос ударил неприятный запах чужака. Собаки побежали на него. Увиденное поразило их. По их улицам разгуливал незнакомый пес да к тому же с ошейником. Ему было обречено стать трупом. Мелиса сразу же кинулась на него,но Анзу успокоила ее и попросила незнакомца представиться. Это был Леон, он рассказал о себе и спросил где ему найти Исаму, чтобы записаться в шайку. На что "темные" только посмеялись наивности парня, пару раз на него огрызнулись и в грубой форме рассказали о том, что Исама больше нет.Это повергло Леона в шок. Ему стало очень жаль Рокки, ведь она собиралась приехать в город ради него. На что он просил про жизнь сына Исаму, но собаки не поняли, о чем он. Им захотелось выяснить это